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                成都钢材价格联盟

                【每日行情】据传江苏政府下令拆除苏北中频炉,Mysteel核算将减少苏内建筑钢日产25%-30%

                长江钢铁 2021-06-21 12:55:11
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                资料来源:以上3张图表数据均■来自Wind


                行情观点

                【今日行情】主力合约〇螺纹(3332,6.08%),热轧(3620,3.46%),矿石(622.5,4.45%);申万钢铁(0.47%),排名第八,跑赢上证综指0.01%;表现前五的公司分别为*ST韶钢(3.07%)、鞍钢股份(2.33%)、海南矿业(2.07%)、马钢股份(1.67%)、太钢不锈(1.63%)。

                【要闻集萃】1)即日起至年底廊坊全市4家钢企全∩部停产检修;2)10月铁路货运量同增11.2%,创近21个月新高;3)上期所施行螺≡纹钢交易限额制度;4)大商所调整铁矿石涨跌幅至8%、最低保证金至◥10%;5)凌钢股份18.12亿元收购集团转炉、高炉相关资产。

                【期货风云】受←江苏环保核查或致苏北中频炉拆除消▲息推动,今日黑色期货继█续拉涨,其中螺纹、矿石更为强势。目前原料端强势叠加需求不差推动◣钢价上涨的逻辑短期难以证伪,预计黑色整体依然偏强。不过,目前高位价格水平且波动剧烈阶段▂,单边加仓多空如同走钢丝,建议观望或伺机关注部≡分结构性套利机会。

                【股市纵横】今日钢铁板块与大盘走平,前期连续涨停的三钢闽光今日跌停。当前A股市场行业间分化缩小趋势延续,而年底机构换仓有望加速板块轮动,进而引发钢∮铁板块阶段性补涨行情,短期成本推动钢价上涨与供给侧改革加码共同形〇成催化。由于本轮补涨行情中,钢厂盈利因成本强势而改善受阻,故综合建议仅适当参@ 与此轮交易性机会,个股关注迎合当前行情特征且兼具低估值、转型●等题材标的:1)板材占比较大或原料自给率较高的鞍钢、太钢、河钢、方大特钢、南钢;2)其他冶炼个股新兴铸管、首钢、宝钢;3)主业♀稳增且具3D打印题材的中钢国际;4)具有转型预期╳的玉龙股份、法尔胜


                行业资讯

                1、我的钢铁网:据了解周日工信部领导联合江苏ξ苏北各市领导开会商讨中频炉产□能的处理办法,徐州、连云港、宿迁、盐城、淮安的钢厂都在范围内,目前的︻处置办法是29日相关中频炉全部停产拆除,30日市政府检查拆除工♀作。据Mysteel统计目前整个江苏省的粗钢产能接近1.5亿吨,其中中频炉的产能4000万吨左右,占江苏省整个粗钢产能∮的27%,而且相关产能都集中在建筑钢材。而从实际产量来看★目前江苏省全部中频炉日ζ均建筑钢材产量约占江苏省建筑钢材日均产量的25%-30%的水平。

                2、廊坊日报:为持续改善全№市空气质量,廊坊市政府决定从28日起至12月31日,在落实各项大气污染防治强化●措施的基础上,进一步明确十条严控措施,其中包↘括全市4家钢铁企业全部停产检修,同时,12月份将将对机动车实施单双号限行措施。

                3、华尔街▲见闻:据发改委最新显示,10月全㊣国铁路完成货运量3.07亿吨,同比增长11.2%,为2015年2月以来最高。1-10月份全》国铁路累计完成货运量27.11亿吨,同比下降3.3%(1-9月同比下降6.31%)。

                4、上海期货交易所:上期所对螺纹钢品种实施交易限额制度,自2016年11月29日(11月28日晚连续交易时段)起,非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约和RB1705合约日内开仓交易的最大数量分别为8000手。

                5、大商所网站:据▓大商所网站28日消息,根据《大连商品交易所风险管理办法》,经研究决⊙定,2016年11月28日(星期一)结算时起,大商所将铁矿石品种涨跌停板幅度调整至8%,最低交易保证金标准调╱整至10%。

                6、中钢协:11月上旬重点钢企粗钢日▽均产量172.22万吨 ,环比上一旬末增加2.07万吨,增幅1.22%。截止11月上旬末,重点钢企钢材库↘存为1291.48万吨,比上一旬增加43.93万吨,增幅3.52%。


                公司公告

                凌钢股份:公司拟自筹资金〒收购凌钢集团的两座120 吨转炉及相关资产,该资产是生产优特钢的关键设备,年产钢能〓力256万吨,2015年实际产钢157万吨,收购价格9.11亿元,相对评估☆的账面价值9.57亿元增值率-4.80%。同时,公司拟自筹资金收购凌钢集团2300m3高炉及◥相关资产,主要为本次收购的两座120号转炉提供生产◢优特钢所必需的优质铁水,该资产年产铁水能力190万吨,2015年〓实际产铁水196万吨,收购价格9.01亿元,相对评估的账面价值9.30亿元增值率-3.09%。

                此外,公↑司与凌钢集团在《高炉及相关资产转让协议》特别约定,若标的资↘产2017年1—6月份正常生产经营期间的平均生产成∏本高于铁水市场平均价格1%时,集团应于2017年7月31日前租回标的资产∩,并于租回之日起30日内补偿公司,补偿期间为2017年1月1日起至租回之▲日止,补偿金额为该期间标的资产的平均生产成本高于铁水市场平均价格的部分。


                风险提示:

                1、市场出现系统☆性风险;

                2、行业需求出现超预期波动。


                长江证券钢铁小组最新重点报告系列

                由果及因——从库存视角看需求演变》(20161025)

                新兴铸管:攻守兼备,沉潜而越》(20161025)


                点击标题或回复◆对应数字,查看长江证券钢铁研究小组原创深度报告,给您带来不一样的钢铁世界。


                【周期理论】

                “一体化描绘行业投研逻辑”

                1—《当基本面已成往事》(20150907)

                “全方位〓构建需求、产能(产量)理论”

                2—《隐含的需求复苏前提和老生常谈的钢铁产能紧缺》(20140805)

                3—《中国式∑渐进去产能——论钢铁产能出清的路径选择》(20131016)

                4—《我们究竟应该如何看待行业减ξ 产?》(20120912)

                5—《基建外生对冲,短期博弈行情凸√显》(20150914)

                “不断创新库存周期原理”

                6—《探本末,求始终——论正在起变化的行业库存周期》(20130730)

                7—《库存去哪儿了?——2015等待复苏之钢材库存》(20150107)

                8—《贸易低库存成常◇态、小周期难解高库存——中期策略之钢材库存》(20150721)

                “高度概括出口别样洞●天”

                9—《内需回落倒逼出口︼增长难以提振钢价——中期策略之钢材出口》(20150720)

                “力求详述矿石系统观点”

                10—《供给曲线⌒下移,供需短期难逆——中期策略之铁矿石》(20150723)

                “深入价格分析,波段由长及短”

                11—《反弹的Ψ 逻辑——钢价研判系列报告之一》(20160405)

                12—《反弹会因何而止?——钢价研判系列报告之二》(20160406)

                13—《乐观有▅乐观的基础理性有理性的选择》(20160412)

                14—《用数据说话——本轮钢价上涨再探究》(20160309)

                15—《回首◥一般模样,今朝异曲同音——探索钢价反弹的始与末(一》(20160908)

                【变革与◤投资】

                16—《目前行业究竟处于什么∞阶段?》(20110919)

                17—《负重前行忽略要素刺激,曙光初现拥抱变革红利》(20140822)

                18—《试谈地▓方国企改革的投资逻辑——以南昌钢铁为例》(20140924)

                19—《周期束缚主业难以支→撑估值,期待转型——中期策略之行业估值》(20150730)

                20—《身处冬日,月色自明——钢铁行业2016年中期投资策略》(20160615)

                21—《惊世三合,并中生机——世界钢企合并专题之新日》铁住金》(20160921)


                【大宗电商】

                22—《是相见恨晚,还是昙花一现?——当大宗邂逅电商》(20140317)

                23—《立足长Ψ尾需求,转型供应链服务——钢贸深锐观察之美国篇》(20141010)

                24—《财团背景起▅步,回归中小企业供应链服务——钢贸深锐︽观察之日本篇》(20141012)

                25—《挖掘供应链价值,互联网时代的综合服务商》(20150409)

                26—《零和市场ζ的效率与空间——对钢铁电商的再度认知(一)》(20151008)

                27—《生于黑暗,心向光明——钢铁电商行业2016中期策略》(20160612)

                【衍生之作】

                28—《油气输送用◎管,风¤雨过后是晴天——兼论中游制造如何获得超额利润》(20140916)

                29—《技术进步下的替代与创造——从金ω 刚石看新材料的成长之路》(20120917)

                30—《周期复苏,产能为王——取向硅钢的前世今生》(20150216)

                31—《2016年的冷轧,究竟是冷是◣热?》(20160108)


                重点提示:

                作为业内第一团队,长江钢铁全面覆盖钢铁及相关领域上市公司,请输入公司证券简称如“宝钢股份”查阅相应公司研究报告。名单如下:

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