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                成都钢材价格联盟

                【题材解析】官方首次明确第二艘航母 掘金4条主线(附受股)

                题材挖掘机 2021-11-13 10:42:08


                1月31日,常州市人民政府新闻办公室官方微博及《常州晚报》的消〇息披露,该市某电缆企业已“又中标第二艘航母”。尽管此前有很多关于中国是否建造国产航母的话题,但这次是首次有官方机构正式明确中国“第二艘航母”的消息。

                  航母编队作为一项庞大的系统工程,涉及到包括航母〒、舰载机、辅助舰艇等作战单元,这意味着航母编队市场蛋糕巨大,有证券分析人士保守测∏算建设一支完整的航母编队约需百亿美元。中国在未来的20-30年内为兴建4-6个类似于美制航母战斗群将进行大量投资。航母编队︻投资的千亿投资里包含了诸多的投资机会,整个产业链在船舶工业、飞机、发动机、武器装备、复合材料、卫星导▲航通信等领域都将迎来巨大的发展机遇。

                  按照受益程度来看,船舶制造、飞机及发动机制▃造是受益于航母最大、上市公司价值提升最明显的板块。航母及编队舰艇占々航母产业链价值的2/3,航母建造主要是由国家的两大船舶集团来完成,因此船舶工业的国☉家队受益空间巨大。舰载战斗机、直升机、教练机◥等的需求将使飞机制造工业受益,战斗机的需求数量相对较大,不过与→上市公司关联较小;直升机和教练机与上市公司的关联较大,但预计航母编队对其需求数量相对有限。

                  航母编队的发动机包括舰艇发动机和舰⌒载机发动机两个方面,舰艇发动机可能以国产的燃气轮机为主,航空发动机的◢需求数量取决于国产舰载机的占比,需求空间很大。武器装备、复合材料、卫星导航通信也是受益于航母的领域,不过由于受益的价值量相对较小,或者由于受益的资产集中于集团层面,与上市公司关∞联较小,因此这些领域的上市公司受益于航母的程度有限。

                  投资者可将整个产业链按照装备制造、动力系统、高端材料、电子系统四个大方向进行拆分,挖掘其中的投资机会。

                相关受益股

                装备制造行业:打造航母编队基↘础

                相关个股:中国重工(601989)、中国船舶(600150)、广船国际(600685)、中船股份(600072)等。

                动力系统行业:航母编队的心脏

                相关个股:航空动力(600893)、风帆股份(600482)、中航精机(002013)、中航动控(000738)等

                高端材料行业:建造航母编队的基石

                相关个股:宝钛股份(600456)、中航三鑫(002163)、中航重机(600765)、宝钢股份(600019)

                方大特钢(600507)、抚顺特钢(600399)等。

                电子行业:航母编队的神经中枢

                相关个股:四创电子(600990)、华东电脑(600850)、航天电子(600879)、中航电子(600372)等。

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