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                成都钢材价格联盟

                刀锋 | 大盘主动回调很健康,周期股行情未完!

                爱股票 2021-06-24 09:14:30

                网上☆流行这段文字,刀锋曾经发过类似观点:“我朝做了▼两件事情,一是通过供给侧改革,将企业利润在上中下游企业之间调配,二是通过地产去库存,将债务杠杆在居民部门和非居民部门〗之间调配。前者化解了煤钢过剩的死局,排掉了十几万亿信贷和几百万产业工人的地雷;后者将天量的三四线地产堰塞湖灌给欢天喜地的扛♂鼎老乡,拯救了银行和地产商。两】项教科书级别的操作,如果不去考虑“远虑”,其意义并不亚于一场中型对外战争的胜利。”


                任泽平老师这两天春风得意,连续喊话说繁荣的顶点论(海通姜超)和可怕的时ぷ滞论(中泰李迅雷)完败!刀锋认为,任泽平公务员出身,熟悉执政规律,因此对本轮“新周期”的把握也】就比较到位。中国是共产党领导的社会主义国家,对比资本∩主义国家,天然有“集中力量办大事”的优越性,中国是绝对不会爆发经济危机的,因为我们在市场失灵的时候,可以动用杀手锏“依靠行政◤命令的计划经济”,来堵住各种漏洞,以防止危机的发生。

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                来看今天市场,银行股和高位白马股主动回█调,西水股份、沧州大化、科大讯飞等高位股杀跌,大盘下午跳水,但尾盘跌幅收窄站上◣◣5日线。雄安和创业板局部活跃,钢铁和低位小金属维持周期人气,大盘总体无忧,中线上升趋势仍在。


                盘面来看,今天的权重白马股表现较︻差,多数个股已走进下跌通道:青岛海尔、海信科龙的形态破位,格力电器、美的集团、云南白药等早已脱离了30日线支撑。上汽集团、华域汽车、信维通信、科大讯飞、海康威视、大华股份等跌□ 幅都不小。白马股板块,中线来看,明显已被资金抛弃,不要盲目△抄底。


                金三胖(银行保险证券)是今天打压指数的核心力量,银行板块大跌1.7%列跌●幅榜第一,白酒股和苹果产业链也跌幅居前。此外,涨价概念的沧州大化(跌8.5%)、低PE概念龙头西水股份(跌8.6%)、科技股标杆科大讯飞(跌5.6%)、无人¤超市的远望谷(跌4.7%)等也纷纷掉下神坛……很明显,市场@开始恐高了!


                当然,高位的周期股并未熄火,宇宙总龙头方大炭素仍在收红盘,宝泰隆复牌竟然也学习前辈冲击涨停。低位的小金属(金钼股份、锌业股份、驰宏锌锗)和新一轮涨价的染料概♀念(安诺其、闰土股份、浙江龙盛)开始补涨,维持了周期的人气。尤其难能可贵的是钢铁板块(马钢股份、凌钢股份、安阳钢铁、中原特钢4股涨停),向上突破开启空中加油行情。


                资源股囤积的资金太多,需要拉一波就减▓一波。所以现在的轮涨就是资金减仓的过程。

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                重点聊聊钢铁,这个行业,可能比较特殊,刀锋引用一段研究报告:“这个行业的投建成本和门槛非常之高,从国家建设的角度来讲,未来三年不会≡审批任何新增、新建项目,除非是置换。2016年出供给侧政策的时候,当时大体测算2018、2019年之前政策不会松开,钢铁行㊣业至少有一年半到两年的投建期,起码2020年之前行业态势在供给端会出现有效控制甚至收缩。


                高炉生产有一个很大的特性就是占到钢厂投建的主要成本,高炉这个装置不能频繁随意关停或者重启,日本非常优秀的高炉几十年没有熄过火。对于№这块随着中国产能升级大部分国有企业上的都是非常好的高等级、高熔级的高炉,对小的不合规的高炉最近两年是重点清理对象,使得整个行业生产的供给⊙面也趋于良性,这也是为什么我们判断未来半年甚至更长时间内钢铁行业供给在紧平衡的情况下,也就是说甚至有可能部分产品出现显著的供不应求,比如上半年成材这种状况下钢铁行业得以保持高盈利♂的状态。


                宝武的盈利在今年是非常喜人,近百亿的盈利在钢铁行业不仅是宝武一家,众多的钢铁企业近半年财报都是大幅度的增长,十几亿、几十亿企业的★净利润公司大有人在,这块我们欣喜地看到整个行业盈利提升使得板块的提升也是同步的,这也侧面解释了为什么今年钢铁股走势这么好的重要原因。”


                另外,钢铁的需求侧应该也是增加的,因为三四线城市的房地产投资在偷偷增长(各种优〓惠政策还在),一线停滞三四线房价低所以表面上总金额没怎么增长,但实际建房数量不少,客观上拉动了建材需求,这从铁矿石的持续涨价≡≡(澳元也在升值)可以看出来。

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                资金畏高情绪之下,低位股迎来机会,今天涨停的合诚股份、富邦股份、中视传媒、先进数通、苏试试验、超讯通讯、长江投资、宝色股份、石英股份、维宏股份、幸福蓝海等都是超跌形态。


                当然,雄安和创业板的崛起▲▲,逻辑也是超跌。雄安板块今天6股涨停:中持股份、同济科技、大禹节水、青龙管业、乾景园林、海鸥卫浴,其中青龙管业三连板。涨停数量较昨日有所增加,明日重点盯住青龙管●业和同济科技,若(至少1只)能连板,则雄安仍有进一步扩散和上攻的潜力。


                创业板指盘中涨幅近2%。赢时胜率先封板,带动中青宝、掌趣科技走强,互联网券商东方财富涨停被砸盘,创业板〒小幅回落。这是创业板近期第二次蠢蠢欲动了,如果说第一次的异动只是超跌反弹,那第二次的异动,就具备ξ 了一定的持续性,而龙头股东方财富今日放出了巨量,值得细究。


                此外,战狼2的热播引爆了影视传媒股的炒作,北京文化暴涨40%竖起榜样,今日幸福蓝海、上海电影纷纷走♀强。《三生三世》电影首日票房上亿,相关方光线传◆媒、天神娱乐、台基股份、富春股份尾盘飙升。

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                最后说回大盘,沪指在突破3300关口后主动回调,非常正常,也非常健↘康,涨太快了不利于慢牛行情的持续。17+2大涨到3400-3500就可以了(时间还有两个多月,3300多磨蹭几天是好事)。目前来看,10日线3260点构成强支撑,很难跌破。3240点(20日均线)附近是调》整极限位。大金融整体估值较低,会随时Ψ 护盘。


                周期股分歧较大,券商首席们“互殴”打嘴仗,尤其是管理层开始有意打压(热门股连遭特停和询问),已有▃政策方面的风险,短线再追涨可能吃套,密切盯住总龙头方大炭素的动向,以及低位新题材的搅局(雄安和创业初现端倪),若有╱风吹草动及时撤离。


                但目前的打压政策仅限于证监会层面,产业∞领域对“各种涨价”仍然放任自流,各地仍在强力推进供给侧改革和环保核查,上游产品涨价此起彼伏,催化剂不断。因此,周期股(涨价概念)行情不能轻言结束,震荡后应该还有新高机会,中长线可继续持股。


                一句话总结盘面:货币宽松(低利率)+(17+2)大维稳+吸引外资(堵住外流)+抑制房价(三四线也该限制了)等因素,A股慢牛至少还『能持续两三个月;3300点位置敏感(前两次都被○搞,这次不会了),主力资金有些恐高情绪,高位白马和周期出现分歧,低位超跌板块趁机反弹……今天先︽写到这里,去吃晚饭了!晚上有空再聊。



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